Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги.
Разбойники продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи.
Чтобы остановить работорговлю молодому Ростовскому князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. Пытаясь объединить вокруг себя племена, он попадает в плен к язычникам - "медведям", которые хотят принести князя в жертву богу Велесу.
На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.